Как работать с CRM

CRM — ваша личная база объектов недвижимости. Здесь хранятся объявления, добавленные из парсера или созданные вручную, а также клиенты и автоподборы. Раздел доступен на платном тарифе базы.

Разделы CRM

В меню CRM есть пункты:

• Объекты — ваша база недвижимости;
• Клиенты — карточки покупателей и арендаторов;
• Подборы — автоподборы по фильтрам;
• Витрина — публичная страница для показа объектов клиентам;
• Telegram — переход к привязке мессенджера в кабинете.

Объекты

Добавление из парсера

На странице объявлений нажмите кнопку ＋ В CRM у нужной строки — объект сохранится в вашу базу.

Создание вручную

В CRM нажмите + Добавить объект и заполните форму:

• Основное — название, стоимость, описание;
• Фотографии — загрузка файлов, ссылка или перетаскивание;
• Контакт — телефон, имя, тип автора, ссылка на площадку, источник;
• Локация — тип сделки, категория, регион, город, метро, район, адрес, площадь, этаж;
• Заметки CRM — внутренние комментарии;
• Витрина — показ на публичной странице, открытие контактов при закрытой базе;
• Дополнительные параметры — свои поля через + Поле.

Нажмите Создать или Сохранить.

Работа со списком

На странице Объекты доступны те же фильтры, что в парсере, и коллекции: Все объекты, Избранное, Заметки, Перезвон. Можно ставить теги, отмечать избранное и управлять публикацией на витрине.

Экспорт базы: кнопка Экспорт — Excel до 5000 строк.

Клиенты

1. Перейдите в CRM → Клиенты.
2. Нажмите + Добавить клиента.
3. Заполните имя, телефон, email, описание.
4. Сохраните карточку.

В карточке клиента можно создавать автоподборы (кнопка + Создать автоподбор) и выдавать доступ к закрытой витрине: логин, пароль и срок в днях.

Витрина

Витрина — публичная страница с вашими объектами для клиентов.

1. Откройте CRM → Витрина.
2. Включите Витрина включена.
3. Настройте разделы Объекты и Контакты, укажите название, контакты и соцсети.
4. При необходимости включите Закрытая база — клиенты войдут по логину и паролю.
5. Нажмите Сохранить и Открыть витрину ↗.

Для показа объекта на витрине откройте его карточку в CRM и включите Показать на витрине.

Теги

Теги помогают группировать объекты (например, «Горячий», «На показ»). Назначайте их через иконку 🏷 в таблице или в модальном окне Управление тегами CRM.